大和将阿里巴巴-SW(09988)目标价由260港元上调至294港元,重申其“买入”评级。

  大和发布报告称,阿里巴巴2021财年第一季度成交总额增长势头强劲,为该行双重上市股份的首选,目前大和预计阿里巴巴第一季收入同比增长30%,主要由于核心电商业务和云业务的增长,以及非通用会计准则EBITDA按年升8%至372亿元人民币。大和预计,天猫实物商品交易总额将同比增长26%,超过上个财年第三季度的同比增长24%;而全国有形产品网上零售额4月和5月分别同比增长19%,首季同比增长6%。

  大和认为,阿里旗下的快速消费品、服装和电子产品将会稳健回暖,将支持对2021财年首季佣金收入同比增长18%的预测。云业务方面,大和认为阿里云业务在第一季度将创下约120亿元人民币的收入,环比持平;目前大和看好阿里云,并相信中国的数字化趋势将很快起飞。

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责任编辑:李双双

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